外国為替取引やCFD（差金決済取引）には多数の戦略があります。トレーダーにとって、1つの複雑な取引システムと複数のシンプルなシステムのどちらを選ぶのかは、難しいことがあります。両方の戦略のメリット・デメリットと、多くの熟練トレーダーが複数のシンプルながらも多様な戦略を利用する理由を分析しましょう。
1つの複雑な取引システム
長所：
- 詳細な市場分析：複雑なシステムは多数の要因や指標に注目し、市場動向の予測をもっと簡単にします。
- 自動化：システムがアルゴリズムの場合、完全に自動化して人的要素を減らせます。
- 万能性：優れた、複雑な戦略はさまざまな資産や時間枠で簡単に使用できます。
- パラメータの最適化：トレーダーは、特定の市況に応じて、細かにシステムを調整できます。
短所：
- 開発と仕事の複雑性：このような複雑なシステムには深い洞察、時間、プログラミング洞察力や分析ソフトウェアのスキルが必要です。
- 適応性の問題：複雑なシステムでは、普通は 市場変動の変化に順応する必要性があります。多くのパラメータのために、「過度な最適化」のリスクが存在し、システムは履歴データを使うとうまく機能しますが、実際に市場変動が起こった場合に行動を起こしません。
- 感情的ストレス：複雑なシステムが崩壊すると、トレーダーは緊迫し、プランでの自信を失うことがあります。
- 柔軟性のなさ：すべてのことがひとつのアプローチに基づいているため、複雑なシステムが特定の状況で実行できないと、トレーダーは損失を埋め合わせる術がありません。
複数の基本の取引プラン
長所：
- リスクの多様化：複数の資産と期間で多くの戦略を利用すると、リスクを最低限に抑えて、結果として1つのシステムでの損失の影響を制限することができます。
- 導入が簡単：シンプルな戦略は、理解、試み、修正がより簡単で、現在の市況に合わせることができます。
- 柔軟性：1つの戦略がうまく行かない場合、時間をさほど失わずに代える・修正することができます。
- 市場動向への抵抗力：一連の戦略は、市場のさまざまな段階（傾向、横ばい・高・低ボラティリティなど）への調整を容易にします。
- 心の健全性:他の戦略で利益があれば、1つの戦略で損をしても、精神的にもっと管理しやすくなります。
制限：
- 条件の監視：複数の戦略の使用には、パフォーマンスと適時の調整を継続的に監視する必要があります。
- 戦略の不一致に関するリスク：異なる戦略は、不一致のシグナルを与える場合があり、意思決定が難しくなります。
- 自制心と管理：複数の戦略は取扱が難しく、高い自制心と正しいリスク管理能力が必要です。
- 時間費用：各戦略はシンプルですが、 戦略を組み合わせて取り扱うと、時間を消費して努力を要することがあります。
経験豊富なトレーダーが勧めることは？
大抵のベテランCFD・外国為替トレーダーは、シンプルながらも多様な戦略を数個使うことが必須であると信じています。その理由は次の通りです。
- リスクの最小化：1つの戦略で損失した場合、他の戦略で利益を埋め合わせて、大きな金銭的な損失の見込みを減らせます。
- 柔軟性：異なる戦略は、異なる市況でうまく使えます。例えば、ブレイクアウト戦略は、変動中にはうまく使えますが、リバウンド戦略は横ばいの市場でうまく使えます。
- 時間と労力の最適化：シンプルな戦略には入念な分析は不要で、すばやいテスト・導入が可能です。
- 学習効果：シンプルな戦略で上達し、取引手段に着実に追加することで、トレーダーはもっと簡単に学べます。
多様なアプローチの例
- 支持線と抵抗線のブレイクアウト戦略
- RSIと移動平均線指標を使い、分単位チャートでスキャルピング
- デイリーチャートでの移動平均線動向戦略
- プライスアクションパターンへのカウンタートレンドアプローチ
これらの戦略は、さまざまな資産や時間枠ですべて使用でき、多様な取引ポートふぉりを作れます。ですが、バックテストを思い出してください。まず、どのシンプルな戦略でも履歴に影響を与えることを証明しなければなりません。その後に、リスク管理規則に適切に結び付き、その後に限り、実際の市場で適用できるべきです。
複雑なシステムを1つ使うか、複数のシンプルな戦略を使うかという決定は、トレーダーのスタイルと経験次第です。実践では、複数の非常にシンプルな戦略の適用がさまざまな資産で広がり、市況は外国為替とCFD市場でより安定した、着実な成果を与えることを示しています。多様化は、リスク軽減、市場の流動性に対する調整、取引の安定性改善を可能にします。ちなみに、世界取引チャンピオンの勝者であるAndrea Unger氏は、トーナメント中にこのアプローチを使いました。他のトレーダーが効率性を失うことがあった時に、彼はもっと長い期間、安定していました。